L’intégration est un élément essentiel de tout CPQ

Un système de configuration de devis dans le processus de vente

Commençons par une anecdote qui remonte à l'époque où une commande devait passer d'un bureau à l'autre, d'un service à l'autre avant d'être mise en production et d'arriver enfin chez le client. Le représentant commercial devait trouver le prix correct dans les listes de prix et créer manuellement un devis pour le client, qui le renvoyait signé. La commande passait ensuite par le back-office, afin d'être introduite dans le système de production et/ou de comptabilité. Une fois la commande vérifiée, elle entrait en production et le service d'expédition devait créer un avis d'expédition et envoyer les marchandises au client final.

Un tel processus de vente prendrait beaucoup de temps, serait source d'erreurs et entraînerait souvent des frustrations au niveau de la production. Au fil des ans, ce processus a été numérisé afin d'améliorer l'efficacité des entreprises. L'une de ces solutions numériques est le système CPQ (Configure Price Quote), qui peut être utilisé par les employés internes et par les parties externes telles que les clients, les partenaires, les installateurs ou les distributeurs. Une plateforme CPQ est le premier système du flux de vente et recueille toutes les informations nécessaires au traitement numérique de la commande.

Cependant, une solution de configuration de devis n'est pas le seul système numérique utilisé dans le processus de vente; les systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et les plateformes de gestion de la relation client (CRM) sont par exemple également utilisés. Il est donc important que ces systèmes puissent communiquer entre eux et échanger des données.

C'est pourquoi les intégrations sont un élément crucial de toute mise en œuvre de CPQ.

Pourquoi les intégrations sont-elles si importantes ?

Pour créer des configurateurs, une plateforme de configuration de devis a besoin de données de base, qui peuvent être tirées du programme ERP (par exemple, les informations sur les produits ou les niveaux de stock) ou du logiciel de gestion des informations sur les produits (PIM) (par exemple, des visualisations ou des descriptions pour chaque option de produit).

Une fois les configurateurs de produits mis en place, les données relatives aux clients devront également être ajoutées au CPQ. Ces données peuvent être extraites du CRM, de sorte que les utilisateurs puissent ouvrir leurs configurateurs via le CRM. Un devis généré automatiquement sera alors téléchargé vers les deux systèmes.

En connectant tous ces systèmes logiciels entre eux, vous évitez de devoir saisir manuellement des données, ce qui est un processus long et sensible aux erreurs. Grâce aux intégrations, les données restent toujours à jour et cohérentes. Elles simplifient la gestion des données de base puisque vous n'aurez à ouvrir qu'un seul programme pour mettre à jour les informations. Les autres systèmes seront automatiquement mis à jour.

C'est ainsi que vous créez un processus de vente plus efficace et entièrement automatisé.

Comment les systèmes peuvent-ils être connectés les uns aux autres ?

Intégrations par le biais de plugins

Il existe différentes méthodes pour créer des intégrations. L'une d'entre elles consiste à utiliser des plugins. Ceux-ci sont spécialement conçus pour les connexions aux solutions SaaS (Software as a Service), telles que Salesforce et Microsoft CRM, ou aux logiciels ERP tels que SAP et Microsoft Dynamics.

La création de plugins est assez complexe et nécessite de solides connaissances en programmation. Pour réduire la charge de travail de l'intégrateur, les plateformes CPQ sont généralement équipées d'intégrations standard, offrant une configuration plug-and-play entre le CPQ et d'autres systèmes SaaS.

Intégrations par le biais de webhooks

Une deuxième méthode pour établir des connexions entre les plateformes consiste à combiner les webhooks et une plateforme à code bas (par exemple, HiveConnect, Dell Boomi, MuleSoft et d'autres).

Un webhook est essentiellement une URL de rappel qui est déclenchée par un événement ou un changement dans une application SaaS. Supposons que l'adresse d'une entreprise soit modifiée dans le CRM. Dans ce cas, un webhook déploiera cette mise à jour par le biais d'une plateforme à code bas, garantissant que la solution CPQ utilisera également l'adresse la plus récente.

Cette méthode permet de créer des intégrations avec des applications tierces sur la base d'événements simples.

Intégrations via des plates-formes à code bas

Enfin, les intégrations peuvent être construites à l'aide de plateformes à code bas, telles que HiveConnect, Microsoft Power Automate ou Dell Boomi. Ces systèmes connectent des webhooks ou des plugins à des applications tierces.

Cette méthode réduit considérablement la charge de travail, car elle utilise des modèles d'intégration standard, qui sont parfaitement compréhensibles pour les personnes impliquées dans les intégrations. Elle optimise la communication entre le département informatique et le reste de l'entreprise.

Conclusion

Le processus de vente moderne est efficace et numérisé, grâce à de nombreuses solutions en ligne. Il est important que ces systèmes puissent communiquer et échanger des données.

Les intégrations sont donc un élément crucial de toute mise en œuvre de CPQ, afin d'éviter la ressaisie de données, les erreurs, les incohérences et une maintenance difficile des données de base. Les intégrations peuvent être construites à l'aide de webhooks, de plugins ou de plateformes à code bas.